文件與票據智慧處理
整理發票、帳單與合約的重要欄位，保留原文位置，將缺漏及待確認內容交由人員覆核。
AI 影片概念視覺，非實際產品畫面或銀行服務。
資料不缺，缺的是一致的處理流程。
- 文件格式不同，欄位需要反覆轉錄。
- 流水、訂單與帳款分散，差異難以定位。
- 覆核透過郵件流轉，責任與進度不清楚。
- 查核時需要重新尋找來源與修改依據。
為財務工作，建立可落地的軟體能力。
交易對帳與差異處理
串接流水、訂單與應收應付資料。AI 提出候選配對，程式核對金額、幣別與識別資訊，差異集中處理。
財務覆核與審批流程
依金額門檻與角色權限設計流程。重要資料寫入及付款相關操作保留明確的授權關卡。
財務知識查詢與報表
查找內部制度與費用規範，提供可回查來源的回答；以已確認資料整理摘要，支援分析，不取代帳務判斷。
從一筆差異，看見處理依據。
預編範例資料，在瀏覽器執行規則核對；沒有 OCR、模型推論、銀行連線或資料上傳。
帳單範例
- 交易識別
- DEMO-INV-042
- 幣別
- USD
- 金額
- 1284.50
交易紀錄範例
- 交易識別
- DEMO-INV-042
- 幣別
- USD
- 金額
- 1282.00
尚未核對
只核對此範例的識別資訊、幣別與金額，不代表完整銀行對帳或會計審核。未寫入或儲存任何資料。
AI 理解文件，規則核對數字，人員掌握決策。
資料接入
AI 理解與候選生成
確定性規則核對
人工覆核
授權寫入與留痕
依實際資料及系統條件設計來源追溯、角色權限與處理紀錄；不宣稱自動付款、零錯誤或已取得金融認證。
融入既有系統，不必從頭重建。
依現有介面與資料條件，規劃 ERP、財務軟體、訂單平台及文件儲存的整合。先驗證單一流程，再完善資料對應、例外處理及部署維護。
流程與資料評估
釐清業務問題、資料條件與驗收方式。
核心流程驗證
以代表性資料驗證整理、核對及覆核流程。
開發與交付
完成整合、操作文件、部署與維護安排。
常見問題
AI可以直接修改帳務或執行付款嗎？
AI可協助整理資訊與提出候選，但帳務寫入、付款及重要變更需要明確授權、規則與確認流程，不只依模型回答執行。
多幣別和差額如何處理？
先確認原幣、報表幣別、匯率來源、日期與取位規則，再設計匹配及差異覆核。不為了對平而自行修改來源金額。
企業資料會傳給外部AI模型嗎？
取決於所選模型、部署及資料條件。會先確認哪些資料可使用、需要遮蔽或留在內部，再核對供應商的資料處理方式，不預設所有內容都可外傳。
一定要更換原有系統嗎？
不一定。先盤點現有軟體、資料及介面，若能透過整合或局部改善達成目標，就不必直接重建整套系統。
先從一個反覆耗時的財務流程開始。
分享目前整理文件與核對交易的方法，我們協助評估適合自動化的部分，規劃可驗證的開發方向。