顧客・営業
顧客、商談、フォローと引継ぎを一元化します。
成長する業務に、明確な連携を。
- 情報の分散顧客・注文情報が分散。
- 進捗が見えない進捗を毎回問い合わせる。
- 権限が不明瞭権限と記録が不明瞭。
- 集計の繰り返し集計を繰り返し全体が見えない。
日常の業務に合わせて組み合わせる。
顧客と注文の流れを中心に必要な機能を組み合わせ、権限と集計を全体で設計します。
注文・サービス
見積から注文、作業、納品まで担当と状態を接続します。
経費・債権債務
経費申請と確認資料を既存の会計ツールに連携します。
教育・サービス運営
講座、予約、サービス予定と履歴を整理します。
権限・承認
役割とデータ範囲を定義し、変更の承認と履歴を残します。
検索・集計
共通の定義で進捗、差異、未処理を把握します。
企業システムの概念図です。顧客画面ではありません。
各工程の担当と条件を明確に。
業務設計の例です。実注文、認可検証、顧客システムではありません。
受付
- 担当・必要情報
- 営業｜要件と連絡情報
- 確認条件
- 不足を確認してタスク化。
- 処理結果
- 受付記録とタスク
- 識別番号
- SX-DEMO
- 現在の工程
- 受付
- 処理の根拠
- 不足を確認してタスク化。
受付記録とタスク
AI の提案を人とシステムで確認
AI の支援
顧客やサービス記録を出典付きで要約。
人とシステムの確認
出典と次の対応を確認。
AI の支援
文書項目と分類を提案し人が確認。
人とシステムの確認
項目を確認して正式データへ反映。
AI の支援
アクセス可能な規程を検索。
人とシステムの確認
アクセス権と参照元を確認。
注文、金額変更、削除、支払関連の操作は権限と承認に従います。
使えるものを残し、停滞を改善。
既存ソフト、表計算、データを確認し、連携、改善、新規開発を判断。中核業務から検証します。
- 既存ツールを整理
- データと接続方式を確認
- 段階的に連携・導入
段階ごとに明確な成果物を。
要件と規則
- 範囲・業務・検収条件
- 権限とデータ規則
開発と検証
- 必要な連携とAPI
- 正常・異常テスト記録
導入と引継ぎ
- 導入・操作・保守資料
- 合意に基づくコードと引継ぎ
よくあるご質問
一つの業務から始められますか。
役割、入力、完了条件が明確な流れを選び、使い方とデータを検証してから拡張します。
既存システムの交換が必要ですか。
必ずしも必要ではありません。データと連携条件を調べ、部分改善で達成できるか検討します。
範囲と費用はどう決めますか。
業務、データ、連携、受入基準を整理して決めます。追加要件は影響を確認します。
ソースコードと保守はどうなりますか。
コード、資料、第三者ライセンス、導入と保守の責任・費用を事前に確認します。
改善が必要な業務を一つ選ぶところから。
現在のツール、滞る業務、改善したい結果をお聞かせください。業務とデータを整理し、開発・連携範囲を検討します。