客户与销售
集中客户、联系和商机，衔接跟进及交接，掌握合作进度。
业务成长，需要更清楚的协作。
- 信息分散客户与订单分散，版本难确认。
- 进度不透明进度依赖询问，交接易遗漏。
- 权责不清权限不清，重要操作缺记录。
- 报表重复整理报表反复整理，难以掌握全貌。
围绕日常工作，组合合适的系统。
以客户与订单为主线，按需组合运营模块；权限与报表贯穿各个环节。
订单与服务
连接报价、订单、安排与交付，明确负责人、状态及异常。
费用与账款
整理费用申请、复核与账款文件，对接既有财务工具。
教学与服务运营
连接课程、预约和服务安排，集中排程与记录。
权限与审批
按角色、部门和数据范围设计权限，重要变更有审批和记录。
查询与报表
统一查询与统计定义，为进度、差异和待办提供一致依据。
企业系统概念图，并非客户系统截图。
一笔业务，每一步都有负责人。
流程设计示意，不是实际订单、权限验证或客户系统。
需求受理
- 负责角色与数据
- 业务人员｜客户需求与联系信息
- 系统检查条件
- 确认完整后建立待办。
- 完成后产生
- 需求记录与待办
- 业务标识
- SX-DEMO
- 当前环节
- 需求受理
- 处理依据
- 确认完整后建立待办。
需求记录与待办
AI 提供建议，人员与系统确认
AI 协助
摘要客户与服务记录，保留来源。
人员与系统复核
核对来源与后续事项。
AI 协助
建议提取和分类，确认后写入。
人员与系统复核
确认内容后写入正式数据。
AI 协助
依据可访问的文件查询制度。
人员与系统复核
按权限提供来源供核对。
订单确认、金额变更、删除及付款仍需权限与审批，AI只提供建议及草稿。
保留可用部分，先改善卡住的流程。
评估现有软件、表格与数据，选择集成、局部改善或开发，先验证核心流程，再安排转换和使用。
- 盘点现有工具
- 确认数据与接口
- 分阶段集成上线
明确每阶段的交付内容。
需求与规则
- 范围、流程与验收重点
- 角色权限与数据规则
开发与验证
- 接口与必要集成
- 正常和异常测试记录
部署与交接
- 部署、操作与维护文档
- 依合作安排确定的代码和交接资料
常见问题
能先做一段业务流程吗？
可以。先选择角色、输入和完成条件清楚的流程，验证使用和数据，再扩展。
一定要更换原系统吗？
不一定。先盘点软件、数据与接口，能集成或局部改善就不必直接全部重建。
范围与费用如何确认？
先整理核心流程、数据、集成与验收，再提出交付安排。新需求先评估影响。
源码与后续维护如何安排？
合作前确认代码、文件、第三方授权、部署及维护责任和费用。
先选一段最需要改善的业务流程。
告诉我们现有工具、卡住的环节与预期结果。先明确流程和数据条件，再讨论开发或集成范围。